15 de julho, 2024

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Uma das maiores varejistas da América Latina fará IPO no Brasil, de olho em oportunidades de aquisição

Reportagem SA Varejo

A rede varejista Cencosud Brasil entrou com pedido de oferta pública (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para captar recursos para o financiamento de sua expansão. A companhia é dona de redes de supermercados GBarbosa, Bretas, Prezunic, Mercantil Rodrigues e Perini. O negócio está presente em oito Estados, com 339 lojas ao fim do segundo semestre.

Os recursos captados na operação devem ser distribuídos da seguinte maneira: potenciais operações de fusões e aquisições (50%), abertura de novas lojas e reforma de estabelecimentos já existentes (35%) e investimentos para alavancar o e-commerce e a plataforma de CRM (gerenciamento de informações de clientes) e logística (15%).

De acordo com o comunicado enviado à CVM, o grupo é o quarto maior varejista alimentar no Brasil em vendas, com posição de liderança em Estados das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste em termos de receita. A rede consolida as operações no País do grupo chileno controlado pela Cencosud. O negócio cresceu no País por meio de aquisições.

No prospecto preliminar, o grupo se apresenta como uma das maiores redes varejistas da América Latina com quase 60 anos de história e presença em cinco países do continente: Chile, Argentina, Brasil, Colômbia e Peru. O faturamento chegou a US$ 14 bilhões em 2020.

O documento informa também que no segundo trimestre do ano a empresa registrou lucro líquido de R$ 39 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 30 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de R$ 136 milhões, queda de 18,9% na comparação anual.

Fonte: O Estado de S.Paulo

 

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